佳沃食品-“湘”当诚信 做受尊敬的上市公司--2021湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日【全景路演】

尊敬的投资者，您好！公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润-1.36亿元，较去年同期大幅减亏1.2亿元，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，按时披露2021年年度报告。本次向特定对象发行股票工作，尚需与境外投资相关的募投项目经商务主管部门的备案登记手续（如需）、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，相关后续进展公司将及时履行信息披露义务，请您届时关注公司公告。

感谢您的建议和关注！

尊敬的投资者，您好！上半年公司实现营业总收入2,227,130,012.34元，较上年同期增长9.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-136,406,115.21元，较去年同期大幅减亏1.2亿元。 其中，2021年1-3月实现归母净利润-156,251,327.86元，4-6月实现归母净利润19,845,212.65元； 随着国内外疫情的逐渐控制和消退，境内外三文鱼售价均实现快速恢复性提升，6月份起已达到历史较好水平；核心子公司Australis1-3月毛利率为-8.3%，4-6月毛利率为6.9%，毛利率大幅提升，4-6月份净利润实现扭亏为盈。

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尊敬的投资者，您好！公司将根据深圳证券交易所2021年第三季度报告披露的相关要求，预约并按时披露2021年三季报。

在渠道方面，To B模式下，公司与大型商超、进出口商、加工商、连锁餐饮等签订了销售协议，向其提供三文鱼、狭鳕鱼及北极甜虾等海产品，并通过与天猫、京东商城、每日优鲜、叮咚买菜等主流电商平台及盒马鲜生等新零售平台合作，向其提供海鲜产品，再由上述平台直接销售给线下终端客户。 To C模式下，公司已在天猫、京东商城等平台开设线上旗舰店。其中，京东商城的旗舰店名称为“佳沃鲜生京东自营旗舰店”、天猫商城的旗舰店名称为“佳沃鲜生旗舰店”，以“佳沃鲜生”品牌销售三文鱼、北极甜虾等产品，目前正在逐步开展品牌塑造工作，新产品馋熊同学上市后不断获得市场认可，在天猫、京东均设有线上旗舰店。

尊敬的投资者，您好！上半年，公司大力夯实上游养殖核心资产、强化销售渠道等举措、持续增强公司核心竞争力，确保了公司总体资产管理运营的稳定性和安全性，积极应对了因新型冠状病毒肺炎疫情市场变化所带来的诸多挑战，营业收入同比实现稳步增长，三文鱼收获量按照公司生产计划稳步推进，市场占有率及行业地位得到进一步巩固和提升。 业绩变化主要原因系相较去年同期，新型冠状病毒肺炎疫情在境内和境外得到积极防控，市场价格逐步恢复。2021年第二季度，受到市场需求回暖以及智利全行业三文鱼产量下降等原因的影响，全球三文鱼市场价格较上一季度进一步回升，使公司经营情况季度环比得到持续改善，实现单季度盈利。其中核心子公司Australis 1-3月毛利率为 -8.3%，4-6月毛利率为 6.9%，毛利率大幅提升，4-6月份净利润实现扭亏为盈。 上半年，面对疫情带来的复杂多变外在环境，公司大力巩固上游养殖核心资产、扩大养殖技术成本优势、强化销售渠道、持续增强核心竞争力，相关战略布局稳步落实，业务融合积极顺畅，新产品开发稳步推进，产品结构不断优化，有效措施应对了因新型冠状病毒肺炎疫情市场变化所带来的不利因素，确保了公司总体资产管理运营的稳定性和安全性。

在渠道方面，To B模式下，公司与大型商超、进出口商、加工商、连锁餐饮等签订了销售协议，向其提供三文鱼、狭鳕鱼及北极甜虾等海产品，并通过与天猫、京东商城、每日优鲜、叮咚买菜等主流电商平台及盒马鲜生等新零售平台合作，向其提供海鲜产品，再由上述平台直接销售给线下终端客户。 To C模式下，公司已在天猫、京东商城等平台开设线上旗舰店。其中，京东商城的旗舰店名称为“佳沃鲜生京东自营旗舰店”、天猫商城的旗舰店名称为“佳沃鲜生旗舰店”，以“佳沃鲜生”品牌销售三文鱼、北极甜虾等产品，目前正在逐步开展品牌塑造工作，新产品馋熊同学上市后不断获得市场认可，在天猫、京东均设有线上旗舰店。

尊敬的投资者，您好！上半年公司实现营业总收入2,227,130,012.34元，较上年同期增长9.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-136,406,115.21元，较去年同期大幅减亏1.2亿元。 其中，2021年1-3月实现归母净利润-156,251,327.86元，4-6月实现归母净利润19,845,212.65元； 随着国内外疫情的逐渐控制和消退，境内外三文鱼售价均实现快速恢复性提升，6月份起已达到历史较好水平；核心子公司Australis1-3月毛利率为-8.3%，4-6月毛利率为6.9%，毛利率大幅提升，4-6月份净利润实现扭亏为盈。 公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关要求，按时披露2021年年度报告，敬请投资者届时关注公司定期报告。

公司实际控制人及控股股东公开承诺，将综合考虑 KB Food的经营情况 及其与佳沃食品整体业务布局的匹配性，在 KB Food符合中国境内企业境外投资相关监管政策以及满足相关监管部门在上市公司实施（重大）资产收购过程中对标的资产之合法合规性等要求的情况下，依据具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格，在最晚不晚于 2023年 12月 31日前择机将 KB Food注入佳沃食品。

尊敬的投资者，您好！2021年上半年，公司三文鱼在北美洲销售量占总销量比例达到37%，南美洲占比21%，欧洲占比21%，亚太地区占比21%

尊敬的投资者，您好！公司将根据信息披露的相关要求，在定期报告中披露股东情况，敬请投资者持续关注公司定期报告。

尊敬的投资者，您好！公司实际控制人及控股股东公开承诺，将综合考虑 KB Food的经营情况 及其与佳沃食品整体业务布局的匹配性，在 KB Food符合中国境内企业境外投资相关监管政策以及满足相关监管部门在上市公司实施（重大）资产收购过程中对标的资产之合法合规性等要求的情况下，依据具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格，在最晚不晚于 2023年 12月 31日前择机将 KB Food注入佳沃食品。

尊敬的投资者，您好！公司将根据信息披露的相关要求，在定期报告中披露股东情况，敬请投资者持续关注公司定期报告。

尊敬的投资者，您好！2021年上半年，公司三文鱼捕捞量为45,684吨，与上年同期基本持平；三文鱼收获量按照公司生产计划稳步推进，市场占有率及行业地位得到进一步巩固和提升。

尊敬的投资者，您好！2021年上半年，公司三文鱼捕捞量为45,684吨，与上年同期基本持平；三文鱼收获量按照公司生产计划稳步推进，市场占有率及行业地位得到进一步巩固和提升。

尊敬的投资者，您好！根据全球最大三文鱼生产商美威公司Mowi发布的《Salmon Farming Industry Handbook 2021》相关研究数据，2011-2020年全球三文鱼需求复合增长率达到5.11%， 2020-2024 年全球三文鱼产量年均复合增速将从2011年-2020年的6%下降至4%，以三文鱼为代表的全球优质蛋白供应将会日趋偏紧。

尊敬的投资者，您好！公司To C模式下，公司已在天猫、京东商城等平台开设线上旗舰店。其中，京东商城的旗舰店名称为“佳沃鲜生京东自营旗舰店”、天猫商城的旗舰店名称为“佳沃鲜生旗舰店”，以“佳沃鲜生”品牌销售三文鱼、北极甜虾等产品，目前正在逐步开展品牌塑造工作，新产品馋熊同学上市后不断获得市场认可；后续公司还将结合公司战略发展步伐，逐步推进公司在3R食品领域的C端业务。

尊敬的投资者，您好！公司选择三文鱼业务做为发展重点主要有以下几个原因。 1）三文鱼的上游养殖环节具有资源稀缺性，同时政府的牌照化经营许可监管使得行业进入壁垒极高（持有三文鱼牌照的公司将具有极大的竞争优势），供给受到繁殖地域有限和许可经营限制的影响而日渐趋紧。 2）三文鱼作为优质的高蛋白资源，是全球海鲜中经营价值最高的品类，作为一种富含蛋白质、多种维生素以及不饱和脂肪酸Omega-3、维生素A和D、磷、镁、硒等的海产品，三文鱼是健康饮食的重要组成部分。 3）随着消费需求快速增长，消费者对健康意识的增加，全球范围内对于三文鱼的需求也在持续扩大，供需呈现紧平衡态势。

尊敬的投资者，您好！智利三文鱼智能工厂项目系在智利麦哲伦区建立高端规模化智能加工工厂，规划年加工产能为7.2万吨/WFE。一方面满足Australis Seafoods S.A.自身的加工需求，基于休渔期政策和Australis Seafoods S.A.轮替养殖的安排，2021年-2022年，Australis Seafoods S.A.于麦哲伦区计划捕捞量约为5.5万吨量级/WFE/年。另一方面，由于麦哲伦区三文鱼加工厂配套严重不足，区域内一直缺少规模化加工厂，当地海上养殖中心只能选择长距离运输加工或就近船舶简单加工，因此剩余1.7万吨/WFE加工产能将部分缓解麦哲伦区三文鱼的加工需求。